(АКИpress) – Минфин сообщил, что правительство впервые вышло на международные долговые рынки, разместив суверенные еврооблигации на сумму 700 млн долларов США со сроком обращения 5 лет и купонной ставкой 7,75% годовых.

По заверению ведомства, размещение вызвало значительный интерес со стороны глобальных инвесторов: общий объем поданных заявок превысил 2,1 млрд долларов США, что обеспечило переподписку в 3 раза от предложенного объема.

В январе глава Кабмина Касымалиев говорил, что американский Citibank может выступить в качестве ведущего координатора и букраннера (bookrunner), включая проведение маркетинга, структурирование сделки и формирование книги заявок от инвесторов. Тогда же Касымалиев говорил, что заимствованные деньги будут направлены на инфраструктурные проекты.

На фотографии Минфина можно увидеть директора Центрального казначейства Умутжана Аманбаева, посла КР в Великобритании Улана Джусупова, представителей Citi Group, China Citic Bank, Oppenheimer.

В марте этого года международное рейтинговое агентство S&P Global присвоило Кыргызской Республике суверенный кредитный рейтинг на уровне 'B+/B' с прогнозом «стабильный». Это на два уровня выше, чем рейтинг Moody’s ('B3'), и ставит страну в один ряд с такими государствами, как Руанда, Бангладеш и Никарагуа.

Купонная ставка в размере 7,75% является рыночной и соответствует уровню стран с аналогичным кредитным и политическим риском, особенно с учетом того, что это дебютный выпуск. Для сравнения, в последние годы схожие ставки предлагались Арменией, Узбекистаном и Грузией при первичных размещениях. Установление ориентирующей доходности суверенных бумаг также создаёт базу для будущих заимствований — как со стороны государства, так и со стороны частного сектора.